Факты и цифры. Кто главный на рынке СЭД/ECM? Итоги 2010 года17.06.2011
Компания DSS Consulting выпустила аналитический отчет по развитию российского рынка СЭД и ECM- систем в 2010 г. Компания ЭОС в очередной раз подтвердила свое лидирующее положение на рынке, - по количеству внедрений на территории России у ЭОС первое место и 30 % рынка, у Directum 25 %, у DocsVision 15 %, у CompanyMedia 10%. Не смотря на то, что тенденция постепенного сокращения совокупного количества новых проектов внедрения последних двух лет продолжилась и в 2010 г., совокупное количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по итогам года в сравнении с аналогичным показателем 2009 г. увеличилось на 19 %, а количество системных интеграторов – на 10%. Таким образом, можно сделать осторожные выводы о том, что отрасль преодолела кризис, и начался постепенный подъём. Что касается состава участвующих в исследовании СЭД/ECM-решений, то по итогам 2010 года в состав участников вошло два новых тиражных продукта: 1С-Документооборот 8, разработчиком которого является компания 1С, и семейство решений IRM DOC компании НТЦ ИРМ. В случае с решением от компании 1С, первые успешные инсталляции программного продукта 1С-Документооборот 8 пришлись на декабрь 2009 года, разработки компании НТЦ ИРМ представлены на российском рынке достаточно давно, однако до последнего времени являлись нишевым продуктом для государственных и строительных учреждений города Москвы. В то же время из исследования было временно исключено решение TerraDocs компании Terralink по причине отсутствия какой-либо информации о завершённых проектах внедрения данного продукта по итогам 2010 года. Таким образом, принимая во внимание все вышеперечисленные допущения, сравним тиражные программные СЭД/ECM-продукты по количеству внедрений и АРМ. Итак, по итогам 2010 года было рассмотрено: • Количество участвующих в обзоре тиражных СЭД/ECM-продуктов – 14; • Общее количество рассмотренных проектов внедрения – 1352 (из них 768 новые); • Общее количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) в рамках осуществлённых проектов – более 180 000 (для сравнения общее количество лицензий за аналогичный период составило более 191 000); • Компаний – системных интеграторов – около 250. В сравнении с итогами 2009 года отметим, что, несмотря на включение в данную версию исследования продукта от компании 1С, у которого 100% внедрений являются новыми, совокупное количество новых проектов внедрения постепенно сокращается на протяжении последних трёх лет. Это может быть обусловлено как кризисными явлениями в экономике в 2009 – 2010 гг., так и постепенным насыщением рынка. Совокупное количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по итогам 2010 года в сравнении с аналогичным показателем 2009 года увеличилось на 19%, а количество системных интеграторов – на 10%. Таким образом, можно сделать осторожные выводы о том, что отрасль преодолела кризис, и начался постепенный подъём.
Источник DSS ConsultingГеография внедрений: Что касается распределения проектов внедрений тиражных СЭД/ЕСМ-продуктов по Федеральным округам России, то по итогам 2010 года сохраняется лидерство Центрального ФО с 37 % завершённых проектов внедрения, что на 2 % больше, чем доля региона по итогам 2009 года. По итогам 2010 года количество внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов по сравнению с показателем 2009 года увеличилось: • На 39% или на 38 проектов в Уральском ФО; • На 13% или на 19 проектов в Северо-Западном ФО; • На 7% или на 6 проектов в Дальневосточном ФО; • На 6% или на 30 проектов в Центральном ФО. В остальных регионах было отмечено снижение активности внедрений СЭД, наибольший спад наблюдался в Сибирском ФО – лишь 80% от показателя 2009 года. Таким образом, сосредоточение капитала, большое количество потенциальных и реальных заказчиков, а также наличие большого числа квалифицированных специалистов по внедрению и настройке СЭД/ECM-продуктов позволяет Центральному и Приволжскому федеральным округам удерживать лидерство по показателю совокупного количества проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов. По количеству автоматизированных рабочих мест (АРМ):
Источник DSS Consulting
По итогам 2010 года сохраняется лидерство Центрального федерального округа с 66 % всех установленных на территории России автоматизированных рабочих мест. Это обусловлено тем, что на территории региона сосредоточены все основные крупные заказчики отрасли: государственные структуры, финансовые и банковские холдинги, а также управляющие компании добывающей и топливно-энергетической промышленности, а также телекоммуникаций. В количественном выражении на долю Центрального ФО в 2010 году пришлось чуть менее 119 000 АРМ. На втором месте по количеству автоматизированных рабочих мест расположен Приволжский ФО (7 %), третье место делят Северо-Западный и Уральский федеральные округа (по 6 % каждый). По сравнению с 2009 годом наибольшая потеря доли установленных АРМ наблюдалась в Центральном ФО (-11%), доли других регионов, напротив, возросли. Но по показателю совокупного количества автоматизированных рабочих мест в рамках завершённых проектов внедрения за период 2009-2010 гг. Центральный федеральный округ безоговорочно лидирует. На его долю приходится более 235 000 АРМ. Тем не менее, темп прироста АРМ по отношению к 2009 году в данном регионе минимальный – всего +2%. В то же время повышение активности интеграторов с одной стороны и заказчиков с другой в Дальневосточном и Уральском федеральных округах привела более чем к двукратному росту количества АРМ в данных регионах по итогам 2010 года. Чуть более, чем в полтора раза увеличилось количество АРМ в Сибирском, Северо-Западном и Приволжском федеральных округам. Менее всего рабочих мест было автоматизировано в Южном и Северо-Кавказском ФО (+20%). Следует отметить, что ни один из регионов кроме Центрального ФО не преодолел отметки в 30 000 АРМ за период 2009-2010 гг. Отраслевое распределение по количеству внедрений По итогам 2010 года наибольшее количество проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов было зафиксировано в государственном секторе – 28 % внедрений (- 6 % к 2009 г.). Это обусловлено, прежде всего, снижением количества новых проектов внедрения (более чем на 1/3 по сравнению с 2009 годом), что в свою очередь указывает на насыщение данного сегмента рынка. Анализ выборки проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов в государственном секторе экономики России, собранной компанией DSS Consulting начиная с 2005 года, показывает, что в той или иной степени было охвачены автоматизацией более 80 % регионов России. Таким образом, в ближайшем будущем нет предпосылок того, что доля внедрений в государственном секторе будет иметь тенденцию к увеличению. Второе место по количеству успешно завершённых проектов внедрения занимает финансовый сектор экономики, рост доли внедрений которого составил 1 %, достигнув по итогам 2010 года показателя 9 %. Рост количества внедрений в отрасли обусловлен завершением работ по автоматизации некоторых региональных отделений ФОМС, а также крупных территориально распределённых банковских и страховых холдингов. Кроме этого тиражные СЭД/ECM-продукты востребованы со стороны предприятий нефтегазовой и химической промышленности (8 % внедрений), строительстве (6 %) и в сфере науки и образования (6 %). При этом следует отметить, что статистику внедрений в научно-образовательном сегменте составляли также учебные проекты внедрения. По итогам 2010 года отметка в 100 успешно завершённых проектов внедрения за период 2009-2010 гг. была превзойдена в семи отраслях экономики: • Государственный сектор (825); • Наука и образование (241); • Финансы, банки, страхование (233); • Нефтегазовая и химическая промышленность (206); • Строительный сектор (193); • Сфера услуг (133); • ТЭК (127). Наибольший положительный темп прироста количества внедрений наблюдался в добывающей промышленности (в 4 раза), наибольший отрицательный темп прироста – в сегменте издательств и типографий (-78 %). В лесной промышленности по итогам 2010 года завершённых проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов зафиксировано не было. Что касается группы отраслей-лидеров по количеству внедрений, то была отмечена следующая динамика данного показателя по отношению к итогам 2009 года: • Государственный сектор (-15%); • Наука и образование (-36%); • Финансы, банки, страхование (+10%); • Нефтегазовая и химическая промышленность (+4%); • Строительство (+8%); • Услуги (+42%); • ТЭК (+44%).
Отраслевое распределение по количеству автоматизированных рабочих мест:
Источник DSS Consulting*АПК, ЖКХ, издательства, консалтинг и информационные технологии, лёгкая промышленность, медицина и фармацевтика, металлургия, недвижимость, пищевая промышленность с совокупной долей внедрений менее 1 %. По итогам 2010 года наибольшее количество автоматизированных рабочих мест было внедрено в финансовом, банковском и страховом секторах экономики, для удобства объединённых в единый сегмент рынка. На долю данного сегмента рынка пришлось 37 % АРМ, что несколько уступает показателю 2009 года, когда на финансовую сферу приходилось почти половина всех автоматизированных в рамках проектов внедрения рабочих мест. Лидерство финансового сектора экономики обусловлено завершением нескольких масштабных проектов внедрения по итогам 2010 года: • Центральный Банк РФ (более 28 000 АРМ); • ОАО Банк ВТБ (около 8 000 АРМ); • АКБ "Связь-Банк" (ОАО) (более 1 000 АРМ); • АКБ "Росбанк" (ОАО) (около 1 000 АРМ). Второе место принадлежит государственному сектору экономики, доля внедрений которого также снизилась по отношению к 2009 году (с 34 % до 22 %). Назовём наиболее масштабные внедрения по итогам 2010 года, принадлежащие госсектору: • Генеральная прокуратура РФ (более 6 700 АРМ); • Федеральная налоговая служба России (ФНС) (более 3 600 АРМ); • Правительство Амурской области (более 2 800 АРМ); • Департамент информатизации Тюменской области (более 2 300 АРМ); • Правительство Пензенской области и 59 районных муниципальных образований (около 1 500 АРМ). На третье место достаточно неожиданно переместилась сфера услуг с 12 % внедрений АРМ, однако это обусловлено тем, что более 90 % внедрённых рабочих мест в данной отрасли приходится на один масштабный проект, осуществлённый в структуре, оказывающей широкий спектр услуг населению. В остальных отраслях экономики либо отмечены единичные масштабные проекты внедрения, либо таковых не было вообще. По итогам 2010 года по показателю совокупного количества установленных автоматизированных рабочих мест (АРМ) лидируют две отрасли: финансовый и государственный сектора экономики. На их долю за период 2009-2010 гг. пришлось более 223 000 АРМ. Что касается динамики прироста количества АРМ, то приведём её для отраслей, чей показатель совокупного количества рабочих мест за период 2009-2010 гг. составляет более 10 000 АРМ. В результате получим следующие результаты: • Финансы, банки, страхование (+3%); • Государственный сектор (-20%); • Услуги (увеличение более чем в 10 раз); • Нефтегазовая и химическая промышленность (увеличение в 2 раза); • Телекоммуникации (увеличение более чем в 2 раза); • Наука и образование (-37%).
Характеристика по масштабам проектов внедрения:
Источник DSS ConsultingРазделение проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов по критерию масштабности внедрения было осуществлено по следующей схеме: • Мелкий проект внедрения – до 10 АРМ; • Средний проект внедрения – от 11 до 50 АРМ; • Крупный проект внедрения – от 51 до 200 АРМ; • Корпоративный проект внедрения – свыше 200 АРМ. Таким образом, по итогам 2010 года вполне ожидаемо наибольшая доля внедрений тиражных СЭД/ECM-продуктов на территории России наблюдалась в сегменте до 10 автоматизированных рабочих мест – 40 %, что на 2 % меньше, чем по итогам 2009 года. Это обусловлено, во-первых, тем, что в данную категорию попадают более 90 % всех новых проектов внедрения, а также стабильно высокой долей внедрений в органах власти регионального и муниципального уровней, не отличающихся большим количеством АРМ. В сегменте средних проектов внедрения (от 11 до 50 АРМ за проект) по итогам 2010 года также отмечается некоторое снижение доли внедрений (с 38 % по итогам 2009 года до 34 % по итогам 2010 года). В то же время возросло число проектов внедрения, в рамках которых было установлено более 50 автоматизированных рабочих мест за проект. Так, в сегменте крупных проектов (от 51 до 200 АРМ) рост доли внедрений составил 4 % и, а в корпоративном сегменте (свыше 200 АРМ за проект) – на 2 %, тем самым увеличив доли вышеуказанных сегментов до 19 % и 7 % соответственно. По итогам 2010 года был зафиксирован следующий темп прироста количества внедрений: • Корпоративный сегмент (+39%); • Сегмент крупных проектов (+32%); • Сегмент мелких проектов (-3%); • Сегмент средних проектов (-8%). Таким образом, увеличение доли масштабных проектов внедрения тиражных СЭД/ECM-продуктов по итогам 2010 года обусловлено, во-первых, увеличением финансирования проектов по построению систем управления документами (в широком смысле слова) в российских предприятиях, а также возросшими потребностями со стороны заказчиков к функционалу внедрённых ранее программных продуктов. Кроме этого, выскажем предположение о том, что на российском рынке СЭД постепенно намечается его насыщение, особенно в сегменте тиражных СЭД/ECM-продуктов. Этим может быть обусловлено совокупное по отрасли сокращение новых проектов внедрения на протяжении последних трёх лет, а также пропорциональный рост продолженных проектов. Компания ЭОС на рынке СЭД/ECM-продуктов: Источник DSS ConsultingГлавным трендом 2010 года стали активные продажи EOS for SharePoint, ECM eDocLib. Не смотря на то, что EOS for SharePoint появился и стал заметен на рынке в 2009 году, в 2010 году продажи этого продукта уже заняли 2% всего рынка ECM-систем (см График 3).
Источник DSS ConsultingПо числу новых проектов внедрения ECM-систем компания ЭОС тоже сохраняет первое место. Если взять в совокупности продукты ДЕЛО+EOS for SPS+eDocLib, то доля рынка компании составит 29% (См. График 3). «Развитая партнѐрская сеть, грамотная маркетинговая политика, а также позиционирование флагманского продукта в качестве «коробочного» позволяет системе ДЕЛО удерживать лидерство по показателю совокупного количества новых проектов внедрения», - отметили аналитики DSS Consulting. Доли Федеральных округов по количеству проектов внедрений СЭД/ECM-продуктов "ЭОС": В Центральном ФО традиционно отмечается наивысшая конкуренция в сегменте рынка тиражных СЭД/ECM-продуктов. На рынке данного региона представлены все участвующие в исследовании программные продукты. По итогам 2010 года наибольшее количество завершѐнных проектов внедрения было зафиксировано у продукта "ДЕЛО", данное тиражное решение выбрало 25 % компаний-заказчиков. В Северо-Западном ФО на первом месте по количеству внедрений система «ДЕЛО», с долей 29%. В Сибирском ФО лидером является «ДЕЛО» – 33%. В Дальневосточном ФО по сравнению с 2009 годом не произошло смены системы-лидера. На первом месте с рыночной долей 60 % осталась система «ДЕЛО». При этом рыночная доля увеличилась на 5 %. У ближайшего конкурента 14 %. «По итогам 2010 года на российском рынке тиражных СЭД/ECM-продуктов во всех восьми федеральных округах завершѐнные проекты внедрения были зафиксированы у трѐх из четырнадцати представленных в исследовании систем: CompanyMedia, DIRECTUM и ДЕЛО. Таким образом, лидеры рынка тиражных СЭД/ECM-продуктов по показателю количества внедрений представлены проектами внедрения во всех федеральных округах, что говорит о развитой партнѐрской сети, гибкой лицензионной политике, а также многообразии предлагаемых заказчикам моделей продаж продуктов», - отметили в DSS Consulting.
Доли по отраслям экономики по количеству проекто внедерений "ЭОС": Госсектор. Следует отметить продолжающееся несколько лет подряд увеличение доли рынка системой «ДЕЛО», ставшей практически основным инструментом при построении электронного документооборота в государственных учреждениях. В относительном выражении доля рынка выросла на 9% по сравнению с 2009 года и достигла 60%. Топливно-энергетический комплекс. ЭОС занимает лидирующее положение – 35% рынка, у ближайшего конкурента – 20%. ЭОС увеличила свою долю на этом рынке по сравнению с 2009 годом на 8% Добывающая промышленность. Добывающая промышленность не является основным заказчиком тиражных СЭД/ECM-продуктов, тем не менее, по итогам 2010 года в данной отрасли было зафиксировано 16 проектов внедрения четырѐх разных продуктов. Наибольшее количество внедрений принадлежало системе ДЕЛО - 44%, у ближайшего конкурента 25% Консалтинг и информационные технологии. Наибольшая доля рынка у «ДЕЛО» - 31%. У ближайшего конкурента – 26%. По сравнению с 2009 годом ЭОС существенно увеличил свою долю рынка в этом сегменте – на 25 Медицина и фармацевтика. Лидером внедрений в медицинских учреждениях остается ЭОС («ДЕЛО»+ EOS for SPS) с долей рынка 64%. По сравнению с 2009 годом ЭОС существенно увеличил свою долю рынка в этом сегменте – на 38 % ЖКХ. У ЭОС лидирующие 26% внедрений (ДЕЛО + EOS for SPS). Строительство. У ЭОС (ДЕЛО + EOS for SPS+eDocLib) второе место и 20% рынка. Банки и финансы. У ЭОС – 18% рынка, второе место. Услуги. Положительную динамику ЭОС (ДЕЛО и eDocLib) показал в этой отрасли: в 2010 году – 18%, увеличив долю за год на 5%. Наука и образование. Третье место у ЭОС с отрывом от 2-го места на 1% – («ДЕЛО»+ EOS for SPS+eDocLib) – 24% Торговля. В этом секторе ЭОС увеличил свою долю в 2010 году на 2%. Лидер рынка по показателю количества завершѐнных проектов внедрения, система «ДЕЛО» от компании ЭОС, по итогам 2010 года представлен в 17 отраслях экономики», - отмечено в отчете DSS Consulting. Данные предоставлены компанией DSS Consulting и "ЭОС".
Опубликовал: Александр Абрамов (info@spbit.ru) Тематики: Интеграция, Маркетинг, ПО Ключевые слова: EOS for SharePoint, eDocLib
|
