Российский рынок СЭД/ECM превысил 30 млрд рублей

Российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по их внедрению, по итогам 2013 года составил 30,72 млрд рублей. По прогнозам TAdviser, в перспективе рост доходов поставщиков и интеграторов останется стабильно высоким, во многом благодаря большому количеству проектов, реализуемых для государственных заказчиков.

По данным TAdviser, в 2013 году российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 20% к объему 2012 года до 30,72 млрд рублей. 75% рынка по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 годы: от 20 до 35%.

На российском рынке СЭД/ECM-систем присутствует множество сильных западных игроков, поставляющих такие платформы как Microsoft SharePoint, IBM Notes, EMC Documentum, OpenText и другие. Отличительной особенностью рынка является наличие также сильных местных разработчиков СЭД, в частности, ЭОС (системы «Дело (ЭОС)», Дело-Web и другие), Directum, DocsVision, 1С (платформа 1С:Документооборот 8), Корпорация ЭЛАР («Саперион»), и Логика бизнеса (входит в ГК АйТи, собственная разработка - Логика ECM).

Положительную динамику рынка в 2013 году подтверждают данные о выручке интеграторов. Среди тех компаний, которые подали данные о выручке на рынке СЭД, включая услуги по внедрению (в рублях с НДС), прирост в 2013 году относительно предыдущего года составил от 15% и выше у большинства компаний.

Выручка системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей

Центр TAdviser, 2014

"Интегратором" в методологии TAdviser является и разработчик системы, если он реализует проекты внедрения самостоятельно, как, например, «Логика бизнеса» или ЭОС.

Отличную бизнес-модель имеют, например, 1C и Docsvision (последняя также практически полностью осуществляет внедрения через партнеров, общий прирост ее выручки за 2013 год - 23%, а объем средней сделки вырос на 33%, крупнейший контракт 2013 года - 12 млн рублей). Что касается 1С, то, согласно данным компании, в общей сложности выручка от продаж лицензий и услуг по внедрению и сопровождению систем на платформе «1С:Документооборот» всех франчайзи компании выросла в 2013 году на 19,1% до 1,24 млрд рублей, из этой суммы непосредственно на продажу лицензий пришлось только порядка 20,5%.

Количество внедрений некоторых крупных СЭД/ECM-решений в России, 2012-2013

*Только новые клиенты, без учета начатых ранее и продолжающихся проектов
**Без учета партнерских внедрений
Центр TAdviser, 2014

По данным TAdviser, наиболее активно внедрения СЭД/ECM в России реализуются в государственном секторе, в первую очередь это относится к органам власти, но также и компаниям с государственным участием. В общей массе проектов СЭД, накопленных в базе TAdviser за все время наблюдений (3172, +33% за 12 месяцев), на проекты в госсекторе приходится четверть (точнее 23,8%).

Среди государственных компаний за период с начала 2013 года по сентябрь 2014 года (имеются ввиду проекты, которые были завершены в этот период, или шел очередной этап ранее стартовавшего внедрения) по масштабу выделяются система электронного документооборота в рамках ГАС Правосудие, которая работает на базе платформы Дело (ЭОС) (более 67 тыс. пользователей), а также внедрение EMC Documentum в Росатоме (30 тыс.) и внедрение Этлас (ЭДО) в Департаменте здравсоцразвития Орловской области на 10 тыс. АРМ. В коммерческом секторе крупнейшим СЭД-проектом является внедрение DocsVision в Сбербанке РФ, тиражирование системы все еще продолжается: по оценкам самого банка, сейчас в СЭД на этой платформе работают уже 100 тыс. сотрудников банка.

Топ-5 проектов СЭД/ECM в госсекторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года

Топ-5 проектов СЭД/ECM в коммерческом секторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года

*Завершение проекта планируется в 2015 году.

Центр TAdviser, 2014

В отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по данным TAdviser, в 2014 году начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД и по итогам 2014 года вероятнее всего показал двузначный рост: главный драйвер этого рынка - госсектор, где проекты в области автоматизации электронного документооборота реализуются с высокой интенсивностью. В количестве проектов доля госсектора на рынке СЭД составляет до 25% (по данным базы проектов Центра), в денежном выражении - до 40%.

Как прокомментировал Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA, «В 2014-ом году рынок показал умеренный рост, в 2015-ом ситуация, на наш взгляд, развернется в сторону большего внимания к отечественным разработкам и улучшению качества проектов. Некачественные проекты, проекты с непонятным результатом в кризисный период никому не нужны», - считает эксперт.

Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», также полагает, что 2014-й год для российского рынка СЭД стал успешным. «Считаю, что положительная динамика сохранится и в 2015 году - внешнеэкономические проблемы на данный сектор негативно не влияют и, скорее, являются стимулом к росту спроса, поскольку СЭД, как и другие корпоративные сервисы, являются серьезным инструментов снижения издержек и повышения эффективности бизнеса», - резюмировал он.

Тематики: Интеграция, Маркетинг

Ключевые слова: маркетинговые исследования